证券代码：301193        证券简称：家联科技   公告编号：2023-087               宁波家联科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调节公司债券                召募讲解书教导性公告           保荐东谈主（主承销商）：兴业证券股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完满，莫得 失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“家联科 技”）向不特定对象刊行东谈主民币 75，000.00 万元可调节公司债券（以下简称“本 次刊行”）已获取中国证券监督措置委员会证监许可〔2023〕2602 号文容或注 册。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分 （含原推动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）交 易系统网上刊行的形态进行。   本次向不特定对象刊行的可调节公司债券召募讲解书全文及相干 府上可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类   本次向不特定对象刊行的证券类型为可调节为上市公司 A 股股票的可调节 公司债券，该可转债及将来调节的公司 A 股股票将在深圳证券往来所上市。 （二）刊行界限和刊行数目   笔据关连法律端正、次第性文献及公司当今情况，本次拟刊行可调节公司债 券召募资金总额东谈主民币 75，000.00 万元，刊行数目为 750 万张。 （三）债券期限   本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起 6 年。即 2023 年 12 月 延本事付息款项不另计息）。 （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调节公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （五）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （六）还本付息的期限和形态   本次刊行的可调节公司债券给与每年付息一次的付息形态，到期反璧通盘未 转股的可调节公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总 金额自可 调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”） 付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额   i：指可调节公司债券畴昔票面利率   （1）本次可调节公司债券给与每年付息一次的付息形态，计息肇始日为可 调节公司债券刊行首日。可调节公司债券握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可 调节公司债券握有东谈主包袱。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个奇迹日，顺延本事 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付畴昔利息。在付息债权 登记日前 （包括付息债权登记日）调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调节公司债券握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。 （七）担保事项   本次刊行的可调节公司债券不提供担保。 （八）转股期限   本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行规章之日（2023 年 止，即 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至 自后的第 1 个往来日；顺延本事付息款项不另计息）。   债券握有东谈主对转股八成不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司推动。 （九）转股股数笃定形态   本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较 形态为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可调节公司债券握有东谈主肯求转股的可调节公司债券票面总金额；   P：指为肯求转股当日有用的转股价钱。   可调节公司债券握有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一 股的可调节公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关连章程，在可 调节公司债券握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该可调节 公司债券 票面余额及该余额所对应确当期应计利息。 （十）转股价钱的笃定和颐养   本次刊行的可调节公司债券运转转股价钱 18.69 元/股，不低于召募讲解书 公告之日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过 因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养赶赴翌日的往来均价按经由相应除 权、除息颐养后的价钱计较）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。   前二十个往来日公司 A 股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股票往来总额 /该二十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来均价=前一个交 易日公司股票往来总额/该日公司股票往来总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱颐养， 并在深圳证券往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体 上刊登公 告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养目标及暂停转股本事（如需）。当转 股价钱颐养日为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，调节股份 登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按本公司颐养后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的 债权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。关连转 股价钱颐养内容及操作目标将依据其时国度关连法律端正及证券监管部门的相 关章程来制订。 （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续本事，当公司股票在职意联络三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调节公司债券的推动应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票 往来均价 和前一往来日往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所网站和中国证监会 指定的上市公司信息清楚媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日） 开首复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。 （十二）赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个往来日内，公司将以本次刊行的可 转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未 转股的可 调节公司债券：   （1）在转股期内，如若公司股票联络三十个往来日中至少有十五个往来日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应 计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将 赎回的可调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券畴昔票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往来日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱计较。 （十三）回售条件   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何联络 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，宁波神秘顾客调查公司可调节公司债券握有东谈主有权 将其握有的可调节公司债券一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价 格回售给 公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“联络三十个往来日”须从转股价钱颐养之后的第一个往来 日起再行计较。   临了两个计息年度可调节公司债券握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按 上述商定条件专揽回售权一次，若在初度知足回售条件而可调节公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不成再专揽回 售权，可调节公司债券握有东谈主不成屡次专揽部分回售权。   若本次刊行的可调节公司债券召募资金投资形态标实施情况与公 司在召募 讲解书中的承诺情况比较出现紧要变化，笔据中国证监会或深圳证券往来所的相 关章程被视作调动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认 定为调动 召募资金用途的，可调节公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可调节公司债券 握有东谈主有权将其握有的可调节公司债券一皆或部分按债券面值加受骗 期应计利 息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回 售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内乌有施回售的，自动丧失该附加回 售权，不成再专揽附加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售 的可转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个 付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 （十四）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股 票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘平方股推动（含因可 调节公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十五）刊行形态及刊行对象   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额 （含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及 75，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东谈主原推动优先配售：刊行公告公布 的股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在 册的刊行东谈主通盘平方股推动。（2）社会公众投资者：中华东谈主民共和国境内握有 深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适宜法律章程的其他投资者等 （国度法律、端正辞让者以外）。其中当然东谈主需笔据《对于完善可调节公司债券 投资者顺应性措置相工作项的告知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已通畅向 不特定对象刊行的可转债往来权限。（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自 营账户不得参与网上申购。 （十六）向原推动配售的安排   本次刊行的可调节公司债券向公司原推动实行优先配售，原推动有权毁灭配 售权。   刊行东谈主无回购专户库存股，原推动可优先配售的家联转债数目为其在股权登 记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的握有家联科技的股份数目 按每股配售 3.9062 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比 例调节为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理，即每股配售 0.039062 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 192，000，000 股（无回购专户库存股），享有原推动优先 配售权的股本总和为 192，000，000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原推动最 多可优先认购约 7，499，904 张，约占本次刊行的可转债总额 7，500，000 张的 证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行 东谈主业务指 南》”）施行，最终优先配售总和可能略有各异。 配售简称为“家联配债”。原推动可笔据本身情况自行决定骨子认购的可转债数 量。   原推动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主 业务指南》施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目 小的进位给数目大的参与优先配售的原推动，以达到最小记账单元为 1 张，轮回 进行直至一皆配完。 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 （十七）与本次刊行关连的时辰安排    本次刊行本事的主要日程暗意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：      日期            往来日           事项                    T-2 日       周三                告》《刊行公告》《网启程演公告》等                   T-1 日       周四                网启程演                         清楚《可转债刊行教导性公告》                    T日        周五               网上申购（无需缴付申购资金）                         笃定网上申购摇号中签率                   T+1 日        周一               网上申购摇号抽签                         清楚《中签号码公告》                   T+2 日 网上中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有        周二                         足额的可转债认购资金）                   T+3 日        周三               配售成果和包销金额                   T+4 日        周四               召募资金划至公司账户 注：上述日期为往来日，如相干监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇紧要突发事件影 响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） （一）刊行东谈主：宁波家联科技股份有限公司    办公场地：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号    磋磨电话：0574-86360326    磋磨东谈主：汪博 （二）保荐东谈主（主承销商）：兴业证券股份有限公司    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 磋磨电话：021-38565800 磋磨东谈主：许仡                        刊行东谈主：宁波家联科技股份有限公司                     保荐东谈主（主承销商）：兴业证券股份有限公司 （本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司                债券召募讲解书教导性公告》之盖印页）                      宁波家联科技股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券召募讲解书教导性公告》之盖印页）                         兴业证券股份有限公司                            年   月   日

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